Tus primeros pasos
Cuando terminas el onboarding inicial, la app te muestra un checklist de primeros pasos. Esta página es su compañera: explica para qué sirve cada paso y te lleva a la guía completa cuando la hay. Ninguno es obligatorio — pero cada uno que completes hace que Finvot trabaje más por ti.
¿Cerraste el checklist en la app?
Lo encuentras de nuevo en Perfil → Automatiza. Varios pasos se marcan solos cuando Finvot detecta que ya hiciste la acción (por ejemplo, cuando llega tu primer correo del banco).
1. Registra tu primer gasto
Prueba lo fácil que es capturar un movimiento — elige tu estilo:
- Habla en vez de escribir (~30 s) — toca el micrófono y di tu gasto como se lo dirías a alguien: "Almuerzo en El Corral, 45 mil". La IA transcribe y entiende monto, lugar y categoría.
- Toma foto de la factura (~30 s) — recibos de supermercado, cuentas de restaurante, pantallas de transferencia o capturas de WhatsApp. No necesita verse perfecto.
- Regístralo escribiendo (~30 s) — abre el botón +, escribe "Café 8k" y envía. La IA entiende formatos como k, mil y miles.
2. Activa el registro automático
El corazón de Finvot: que tus movimientos entren solos.
- Registra tus gastos automáticamente (~5 min) — configura el reenvío de correos de tu banco una sola vez, desde un computador. Cada notificación se convierte en transacción. Guía de reenvío de correos →
- Conecta Apple Pay (iOS, ~3-5 min) — Apple Pay no envía correo de cada compra; se conecta con un atajo de iPhone. Guía de Apple Pay →
- Anota gastos por WhatsApp (~2 min) — vincula tu número y registra gastos mandando un mensaje: "Hoy almuerzo 45k". Guía de WhatsApp →
- Atajo de SMS (iOS) — si tu banco notifica por mensaje de texto. Guía del atajo de SMS →
No necesitas todas las fuentes
Activa las que apliquen a tu banco y a tus hábitos. Con una sola fuente automática ya notas la diferencia.
3. Haz que Finvot se sienta tuyo
Pequeños ajustes que multiplican el valor de tus datos:
- Personaliza tus categorías (~1 min) — las categorías de Finvot son un punto de partida. Crea las tuyas: Mascotas, Domicilios, Hijos, Salidas… Cada vez que clasificas un gasto en una categoría tuya, la IA aprende y empieza a hacerlo sola. Guía de categorías →
- Ajusta tus presupuestos (~2-3 min) — Finvot empieza con presupuestos sugeridos. Ajustarlos a tu realidad es lo que hace útiles las alertas de "vas por encima del presupuesto".
- Agrega otra cuenta (~1-2 min) — una cuenta es una foto parcial. Agrega el otro banco, la tarjeta de crédito o el efectivo y verás el panorama completo.
- Reglas para asignar cuentas (~2-3 min) — si tienes varias tarjetas, dile a Finvot "este correo siempre va a esta cuenta". Por ejemplo: si el correo dice "Visa Infinite" → asignar a "TC Bancolombia". Guía de reglas →
¿Y después?
Con esto configurado, Finvot trabaja solo. Explora en la app: suscripciones recurrentes detectadas automáticamente, patrimonio neto, reporte mensual, finanzas en pareja y el asistente de IA.